New York (AWP/AFX) – Le Nasdaq et douze grandes banques vont mettre en place une plate-forme commune pour les placements privés auprès d’importants investisseurs, qui sera gérée par la Bourse électronique américaine, a annoncé lundi le Nasdaq dans un communiqué.
Les placements privés, répondant à la règle 144A, permettent à des entreprises de lever des fonds auprès d’investisseurs privés sans passer par les longues procédures et les enquêtes poussées préalables à une entrée en Bourse.
Ces placements de titres ne peuvent être faits qu’auprès de banques, institutions ou fonds définis comme des investisseurs qualifiés («Qualified institutional buyers») par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain.
Le Nasdaq et douze banques ont décidé «de créer l’alliance ‘Portal’, un système standard pour le marché des titres placés selon la règle 144A», en mettant en commun les systèmes qu’ils avaient chacun développé de leur côté.
Le système spécifique du Nasdaq avait commencé à fonctionner mi-août.
Les banques membres de cette alliance sont Bank of America, Bear Stearns, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS et Wachovia.
Cette plate-forme commune va «créer un système standard avec des procédures uniformes tant pour les émetteurs que pour les investisseurs, apportant une plus grande efficacité et une plus grande transparente sur le marché des titres 144A», met en avant le Nasdaq dans son communiqué.
«Cette collaboration est encore sujette à un accord définitif et aux autorisations réglementaires nécessaires», précise toutefois l’opérateur boursier.
Selon les données rapportées par la presse américaine, les sommes levées sur le marché des placements «144A» ont dépassé en 2006 celles levées par des introductions sur les marchés boursiers américains, Nasdaq et New York Stock Exchange réunis.
Romandie News
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